Машиностроение: ключевые тренды 2024 года

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ анализирует показатели деловой активности предприятий машиностроения, тренды развития и векторы цифровой трансформации одной из ключевых отраслей российской экономики.

Доклад основан на данных федерального статистического наблюдения Росстата (код ОКВЭД2 — 28), а также на результатах специализированных лонгитюдных обследований делового и цифрового климата обрабатывающих производств, проводимых АНО ИИЦ «Статистика России» по методологии Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Главные выводы:

Индекс промышленного производства (ИПП) отрасли с 2021 по 2024 гг. вырос на 35,5%, что свидетельствует о высоком уровне деловой активности предприятий машиностроения в период структурной трансформации национальной экономики. Объем собственного производства машин и оборудования за тот же период увеличился на 80,5%. Наибольший вклад в прирост ИПП внесли производители машин и оборудования общего назначения (+76%), станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов (+74,3%).

Производства машиностроительного комплекса постепенно приспосабливаются к принципиально новой внешней деловой конъюнктуре. За минувший год процессы импортозамещения ускорились для трети предприятий, при этом 44% имеют потенциал нарастить выпуск импортозамещающей продукции. О снижении степени импортозависимости в целом заявили 35% руководителей (+4 п. п. к 2023 г.), а свыше половины назвали низкой импортозависимость от потребления услуг, включая инжиниринг.

Индекс предпринимательской уверенности в машиностроении в 2024 г. достиг +7% (максимум за последние 10 лет). Почти каждый второй руководитель (46%) указал на рост инвестактивности по сравнению с 2023 г. Особенно заметно выросли вложения в основной капитал у производителей машин и оборудования: до 155,5 млрд руб. (+31,6% к 2023 г.). Одним из существенных рисков, способных сдерживать инвесторов, остается невысокий уровень рентабельности (10,4%, что ниже доходности безрисковых однолетних ОФЗ).

Индекс рискоустойчивости отрасли в 2024 г. составил рекордные 101,7%. При этом на каждом четвертом производстве выросла зависимость от цифровых технологий. В текущем году интенсифицировать процессы цифровизации настроены 40% предприятий. Достичь технологического обеспечения устойчивого развития производственных систем к 2030 г. планируют 55% руководителей.

На фоне роста деловой активности увеличивается и численность занятых: в 2024 г. на предприятиях отрасли работали в среднем 439 тыс. чел. (+6,6% к 2023 г.). Между тем до 19,3 тыс. чел. выросла и численность требуемых работников (+48,9% к 2021 г.). В машиностроении на довольно высоком уровне держится Индекс кадровой уязвимости: в IV кв. 2024 г. достиг значения 3,2.

Одним из ключевых драйверов развития машиностроения в 2024 г. больше половины руководителей считают инвестиции в НИР и НИОКР. Главными барьерами развития отрасли примерно столько же опрошенных руководителей назвали инфляцию и недостаточный внутренний спрос.

ЧИТАТЬ ДОКЛАД

Рекомендованное цитирование: Лола И. С., Асосков Д. Г., Рахимова А. Д., Усов У. А. (2025) Машиностроение: ключевые тренды 2024 года. Режим доступа: https://issek.hse.ru/news/1033711639.html.